Для отражения условий продаж, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентами, предусмотрены соглашения с клиентами, использование которых позволяет:
- определить график оплаты (предоплата, кредит),
- определить порядок оплаты,
- определить режим налогообложения,
- указать вид цены, срок поставки товаров,
- уточнить информацию по ценам на товары,
- указать скидки (наценки) по этому соглашению.
Соглашения используются при ведении оптовых, комиссионных продаж.
Основная задача фиксации условий продаж в соглашении – это автоматический контроль их соблюдения при продаже товара. Соблюдение условий продаж контролируется в момент проведения документов продажи, оформленных с указанием соответствующего соглашения.
При регистрации условий продажи можно оформить следующие типы соглашений с клиентами:
- Типовое соглашение - позволяет зарегистрировать типовые условия продажи, которые используются при продаже товаров клиенту. Типовые соглашения могут быть применимы к определенному сегменту партнеров (оптовые покупатели, дилеры и др.),
- Индивидуальное соглашение – позволяет зарегистрировать индивидуальные условия работы с клиентом. Индивидуальное соглашение формируется на основании данных типового соглашения с клиентом.
Процесс создания и утверждения соглашений осуществляется через использование статусов.
В рамках соглашения с клиентами определяется необходимость использования договоров при оформлении первичных документов – позволяет вести учет по договорам (в этом случае порядок расчетов и порядок оплаты определяются в договоре).